六年前(qián)，梁森（梁家(jiā)辉 饰）告(gào)别心(xīn)伤爱人梅伊（梅艳芳 饰），来到(dào)后方参加(jiā)地下党，梅则按(àn)照(zhào)吴(wú)先(xiān)生（曾(céng)江 饰）的安排成(chéng)为夜总会歌(gē)女。　　1941年，太平(píng)洋战争爆发，世界局势(shì)动荡(dàng)不安。梁森和革(gé)命同(tóng)志(zhì)重返(fǎn)上海(hǎi)公(gōng)共租界，当(dāng)晚(wǎn)便(biàn)目睹五个(gè)日本和尚惨遭杀害(hài)的景(jǐng)象，而(ér)幕后指(zhǐ)使者(zhě)竟(jìng)是(shì)日本人白川（国村(cūn)隼(sǔn) 饰）。梁尾随白川来至(zhì)夜总会，两(liǎng)人发生搏斗，白川被杀，梁也多处负伤。养(yǎng)伤之际(jì)，梁森重逢爱人梅伊，旧情不断，难(nán)以割(gē)舍(shě)。　　白川之死(sǐ)激化(huà)租界内(nèi)的矛盾(dùn)，76局特(tè)务头(tóu)子铁泽民(mín)（徐(xú)少(shǎo)强(qiáng) 饰）对地下党进(jìn)行(xíng)无情捕杀…